王世充热情款待单雄信(胡东 饰)，单雄信骑虎难下，只能应允。 瓦岗兵力薄弱，汜水关竟被人抢占，罗成(张翰 饰)再无法忍受李密之不作为。罗成怒斥李密，几言不合，李密怒斩罗成。秦琼(严屹宽 饰)见李密无丝毫悔改之意，决意离开。王伯当(张昊翔 饰)送别秦琼、罗成、程咬金(姜武 饰)独自一人留在瓦岗。秦琼一行人等，商量着前去洛阳看望单雄信，再做打算。 单雄信得王世充重用，王世充要他招来瓦岗旧将，与他一起平定天下，报李渊(寇振海 饰)抄杀满门之仇。单雄信甚为感动，日日巡街，打听瓦岗兄弟们的下落。一日，单雄信巡街之时，正遇秦琼、罗成、程咬金等人，高兴不已，将几人迎到府中。王世充要单雄信一定留住此三人，又怕李唐之人前来拉拢，于是叮嘱单雄信要严加防范。罗成、单盈盈(唐艺昕 饰)(唐艺昕 饰)终于再次相见，二人交心，终解开心结，重归于好，并约定相守到老，永不分离。 李渊父子分析天下大势，派李世民(杜淳 饰)(杜淳 饰)、李建成、李元吉前去山西招兵。山西太原铁匠尉迟恭(印小天 饰)，力大无穷，能抵三人，听说李唐李世民正在招兵，于是辞别义父乔公山，前去投奔李世民。临行前，乔公山赠尉迟恭一对十八节的雌雄紫金钢鞭。 李世民得知秦琼、罗成、程咬金三人正在洛阳，于是想请徐茂公(杜奕衡 饰)前去请来此三人为大唐效力，徐茂公欣然应允，但言时机未到。 尉迟恭前去投军，李建成、李元吉却正在寻欢作乐，根本不理征兵之事。尉迟恭久等未有音讯，于是闯进衙门找征兵之人，却遭一顿毒打。
