冯如泰(白凡 饰)以组长身份命令方滔明日去国泰电影院门口取胶卷，为确保安全，冯如泰派向非艳(万美汐 饰)盯着方滔。第二天，秦文廉(施京明 饰)将胶卷交给方滔，要求立即放了秦岚。秦文廉走后，守候在一旁的石井等人立即追赶方滔。方滔发现古玩店门口有日本人，不顾向非艳停车的要求继续向前开，中途跳车离去。方滔被日本特务跟踪，无法将胶卷交给慕容无瑕(唐于鸿 饰)，只得躲进慕容府。日本人将慕容府包围起来。小泉和石井又突然造访，告诉慕容闻(黄达亮 饰)他们是追捕一个重庆份子，路过这里顺便看看，想单独跟方滔先生谈谈。方滔让慕容无瑕带来显影粉冲洗胶卷。慕容闻怕惹火烧身想把方滔交出去，吴一帆劝说慕容闻尽量拖延时间，平安把方滔送出去。既不得罪军统，日本人也抓不到把柄。胶卷交出去一天了，秦岚还没有回家，秦夫人心急如焚。秦文廉说岚儿可能回不来了，因为他交出去的是假胶卷。
