小川查到当年帮助杜万鹰(冯雷 饰)走私鸦片的人，很多人事后都回到宁波隐姓埋名找不到了，现在只能找到一个叫做成福寿的人在上海。杜少乾(张峻宁 饰)在医院看到傅函君(杨幂 饰)愁眉不展，于是找到沈其东(曲高位 饰)让他帮自己一个忙。沈其东还以为他是要去帮傅函君，既然如此为何不找杜万鹰呢。杜少乾表示杜万鹰只想趁着傅建成(章申 饰)昏迷让自己从傅函君手中夺权，但自己不会这么做。他已经想通了，真正的爱情不是互相折磨，而应该是现在这样相互包容支持。沈其东一听就知道他陷入了新恋情，杜少乾这才说了实话，他想要去范家祠堂的公司见浦江营造长的厂长，但是自己贸然前去肯定不好，有沈其东这个政府的人撑腰就不同了。沈其东和杜少乾来到工地，老鬼(钟卫华 饰)见状谎称沈其南(霍建华 饰)不在，这让杜少乾很失望。就在这时候，成福寿推着一车转头过来，差点就撞到了沈其东和杜少乾，沈其东一样就认出了他就是当年和杜万鹰一起诬陷沈父的大成(吴濠 饰)。傅函君到浦江营造厂外准备求见沈其南，但刚看到沈其南出来又不敢前去相见，脚下一滑就摔倒在地上。傅函君爬起来就离开了，沈其南看着她的背影心中复杂不已。成福寿刚发了工钱就要去赌场，不想半路上就诶沈其东劫持了。沈其东表明身份，成福寿说当年的事情都是杜万鹰指使的，只要沈其东愿意给钱，自己愿意站出来指证杜万鹰。小川问沈其东真的要给成福寿这么多钱，是否要和沈其南商量一下。沈其东说沈其南正在全力对付永晟，这件事情等自己处理好了再告诉他。杜万鹰设局招待市政府新上任的财政局副局长，听说此人是陈委员的亲信，难怪一上来就能任这么肥差的职务。新上任的财政局副局长姗姗来迟，不想此人正是吴力伟(张衣 饰)，这让杜万鹰气愤不已。吴力伟对沈其东的暗中相助非常满意，说现在他们已经是站在同一条船上的人了。成福寿找到杜万鹰说有人想要收买他指证杜万鹰为沈父翻案，但是他没有看到那人的真面目。杜万鹰只觉得一阵冷汗，当即收买了成福寿，让他和沈其东接触的时候，自己再来招黄雀在后。约定的日子到了，杜万鹰早早的布置好了陷阱等待沈其东上钩。成福寿西装革履的去工地上辞工，这引起了老鬼的怀疑。沈其东独自去赴约，小川觉得此时危险便告知了沈其南，沈其南一听赶紧开车前去。杜万鹰等到沈其东一出现就围了上去，不想这个人竟然是沈其南。原来沈其南在半路上截住了沈其东，劝说他和自己换了衣服，他的身份迟早都会暴露，他已经做好了准备。杜万鹰欲对沈其南除之而后快，沈其南并不畏惧，反而说出杜少乾买凶杀人的事情，这件事情暴露杜少乾的前途也就毁了。关键时候，吴力伟带着人前来，借故将沈其南带走了。吴力伟得知沈其南就是名震上海的丹尼尔沈，对他极力拉拢。房叔见傅函君愁眉不展劝勉她，现在正是永晟内忧外患的时候，傅函君才是最辛苦的人。傅函君问房叔沈父是否真的是傅建成害死的，房叔只知道傅建成对沈父的死一直都很愧疚，这么多年一直都想找到他的孩子赎罪，只是想不到要找的人一直在自己身边。傅函君表示永晟现在确实面对着不少的困难，自己会积极的面对解决的。杜万鹰因为沈其南没有死对沈其东大发雷霆，沈其东表示自己确实买通了一个队长，看着他们抬出一具尸体和发出死亡通知，自己亲眼看着傅家人领走他的遗物的。杜万鹰生气不已，沈其东拿出自己偷拍的吴力伟的照片，上面都是吴力伟和各大局长勾结的证据，这让杜万鹰的怒火稍微的平息了一些。傅函君主动找到了杜万鹰，问他当年是否和傅建成伤害了一个叫沈贵平(田重 饰)的船主，杜万鹰一下子愣住了。
