唐军败给北漠狼军退守木阳城 公元626年，李世民(郑国霖 饰)成为唐朝皇帝治理天下，虽然唐朝已经建立，但一些隋朝的残余势力依然对唐朝虎视眈眈，北漠狼军便是众多敌视唐朝的一支外族军队，李世民为了消来龙北漠狼军，专程派出秦琼(杨洪武 饰)，程咬金(张卫健 饰)北上扫荡北漠狼军。 由于秦琼轻敌，唐朝军中了北漠狼军首领的圈套损兵折将，秦琼等人只得带着唐军退到木阳城抵御北漠狼军的进攻。 为了不北漠狼军消灭已方军队，程咬金只身一人离开木阳城寻找救援，在离开木阳城的路上程咬金遇到了屠炉公主(潘时七 饰)，得知屠炉公主的父亲是北漠宝康王(汤镇业 饰)，程咬金立即提出与屠炉公主一比高低。 屠炉公主虽然英勇善战，但并不是程咬金的对手，事后程咬金离开屠炉公主在路上遇到了铁牛，铁牛长得与程咬金一模一样，仅是耳部硕大像两只扇子，程咬金见铁牛长得与他一模一样，惊疑之下上前与铁牛交手。 铁牛虽然长得与程咬金一模一样，论智慧却比不过程咬金，两人交了几个回合的手铁牛被程咬金略施小计绑在树上。 程咬金离去之后一伙北漠狼兵来到了铁牛身边，一见铁牛被绑住，士兵们赶紧上前替铁牛解绑。 程咬金回到大唐王都向李世民汇报战况，希望大唐能调出二十万兵力支援秦琼，李世民听完程咬金汇报的战况，思虑片刻决定亲自领兵出征。 入夜，李世民回到后宫休息，长孙皇后已经知道李世民打算亲自领兵出征的事情，考虑到李世民是一国之主，长孙皇后劝说李世民无需领兵出征，李世民见长孙皇后也反对他出征，心中立时不悦依然坚持已见。 虽然长孙皇后反对李世民出征，杨妃(蒋林静 饰)的立场却与长孙皇后相反，非常希望李世民能领兵亲自出征，李世民见杨妃支持他的行为，欣喜之下来到寺庙求雨保平安。 不久之后，李世民着微服搭乘马车与程咬金见面，程咬金见李世民身着微服放下皇帝架子出征，惊讶之下上前与李世民商议如何支援秦琼。 阿史那燕举行比武招亲，铁利出手打伤了几个参加比武的人，狼主来到比武现场训斥铁利顾着比武不去木阳城攻打秦琼，铁利挨了一顿训斥惊见铁牛出现，看着铁牛与自己的义弟长得一模一样，铁利惊讶之下上前与铁牛决斗，结果两人武功不相上下打了个平手。李世民见铁牛功夫与铁利不相上下，随即以假身份出面参加比武招亲活动。 狼主与阿史那燕并不知道李世民是唐朝皇帝，一见有人参加比武招亲活动，阿史那燕将要求对李世民说了一遍。
