小泉要求冯如泰(白凡 饰)继续加紧对秦文廉(施京明 饰)的工作，冯如泰不惜找人伪造蒋委员长手谕，打算用假手谕换取《日汪密谈》的备份胶卷。冯如泰安排唐冠樵以军统的身份继续与秦文廉接触，告诉他手谕已经在路上，秦文廉表示看见了手谕再从长计议。小泉要求祝炳卿出面引渡江虹，祝炳卿不受威胁，表示这个案子已经移交给租界法院郁国华(郭凯敏 饰)的手里。小泉去找郁国华交涉，郁国华义正严词地拒绝了，说一切会按照法律程序走，目前找不到江虹故意伤人的证据，如果她属于正当自卫，很可能被无罪释放，小泉被气得咬牙切齿。小泉无计可施，准备武装绑架江虹，下药迷晕了守护江虹的巡捕，幸亏祝炳卿及时发现，提前转移了江虹，日本人扑了个空。几次计划的失败，都是因为祝炳卿的从中做梗，石井想要杀人灭口，但小泉碍于祝炳卿是法国政府的人而不敢动手。唐冠樵将假手谕交给了秦文廉，并要求他带着胶卷和全家第二天到指定地点集合，离开上海。小泉大为兴奋，要求冯如泰设好埋伏以夺胶卷，并承诺他事情一旦达成，就送他和向非艳(万美汐 饰)双宿双飞。秦文廉反复研究手谕，彻夜不眠。第二天，秦文廉按时坐上了黄包车，但并没有带妻女和行李，而是径直驶向了小泉的军部。冯如泰等了一天都没等到秦文廉的身影，他哪里会想到，秦文廉将这份假的手谕交给了小泉的手中。原来秦文廉早就看出了手谕是假的，他这样做既可以名哲保身，又可以反将他们一军。小泉气急败坏，大骂秦文廉是只老狐狸。
