中秋节到了，当大家收到局里发的福利后正打算悠闲地度过这个节日时，一起转化者命案把大家拉入了工作状态。案发现场是在建设街光辉小区的一户人家里，根据调查发现，死者名叫许智(陈芋米 饰)，是一个女蚯蚓精，享年25岁，生前是一名音乐老师。当郝运(陈赫 饰)赶到帮忙抬尸体时，他发现这名死者自己竟然认识。原来许智和郝运小时候都在同一家福利院待过，两人小时候玩得特别好，许智总喜欢给郝运唱歌。后来有人要来领养郝运，郝运不愿意于是许智顶替了他被养父养母接走了。动管局问询许智父母时，为了不让二老痛苦悄悄隐瞒了许智的死，只是说许智消失了。许智的父母表示如果许智失踪肯定和她的丈夫有关，因为他们家早就知道许智丈夫婚内出轨了。许智的丈夫是一个甲虫精叫王跃飞，目前在外地出差，动管局打听好后便通知其回来进行问询。万晓娟(黄一琳 饰)通过取证发现，杀死许智的凶器就是现场的一把水果刀，而上面只有许智的指纹，所以这个案件许智自杀的可能性比较大。当周黑丫审讯王跃飞时，王跃飞表示自己当晚正在外地出差，并没有回家。小段通过监控发现，王跃飞确实有不在场的证据。中秋节郝运孤身一人，只能在家和爱宠四爷作陪，吴爱爱(王子文 饰)不想回家听长辈催婚，于是买了零食来郝运住处一起吃饭。许智的死让郝运有些难过，他想起了以前在福利院的往事，总觉得像在做梦一样。郝运在整理许智的遗物时，偶然发现许智收到了北京音乐学院的录取通知书，他突然想起自己很早前偶遇过许智，那时的许智也说自己要去北京闯荡。可为什么如今许智会选择留在老家当老师呢？万晓娟告诉大家了一个动物常识，原来蚯蚓如果一分为二后是可以存活的，这样蚯蚓也就有了分身，为了做两个选择，许智也很可能制造出分身。王跃飞告诉动管局，当初许智当年在和自己谈恋爱时，确实收到过北京音乐学院的录取通知书，后来她出去度假了一个月后就回来了，还选择了留在老家当老师。而蚯蚓分身后需要时间疗养，期限刚好也是一个月。小段调取案发前电梯监控的录像，他发现许智曾进过电梯，但对自己住在几层并不熟悉，大家怀疑北京许智的分身在案发前回来过，或许就是许智分身杀的许智，这样凶器上有许智的指纹也是合理的。为了确定许智确实有分身，同时验证这一猜想，动管局决定派吴爱爱和郝运去北京出差一趟，看看北京音乐学院是否真的有另一个许智。
